Gestion de patrimoine à Grenoble, conseiller patrimonial, finance

Notre métier, Conseiller patrimonial

Le rôle du Conseiller en Investissement Financier

Notre rôle est de vous accompagner dans les actes de gestion de votre patrimoine.

Comment ? En effectuant un bilan complet de votre patrimoine personnel et professionnel.
L'objectif étant de déterminer la stratégie patrimoniale la plus adaptée à vos projets de vie, en analysant les aspects juridique, fiscal et économique.

Son champ d'intervention est le suivant :

Placements (assurance-vie, épargne boursière, trésorerie d'entreprise)
Courtage en prêt et assurance de prêt
Protection de votre patrimoine personnel et professionnel
Optimisation fiscale (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune...)

Une valorisation sur mesure pour vous permettre de valoriser votre patrimoine, tout en assurant la pérennité de vos revenus et de vos avoirs.

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conseil patrimoine personnel et professionnel

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Courtage en prêt et assurance de prêt grenoble

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conception finance Protection de votre patrimoine

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Nos valeurs : formation, confiance, suivi, accompagnement...

L'objectif de gestionnaire de patrimoine

Notre objectif est de développer notre image dans la durée à travers la satisfaction de nos clients.
On s'engage à fournir une expertise sur votre situation financière et vos projets patrimoniaux.

Un nouveau regard sur votre patrimoine...

C'est un engagement de formation économique, juridique et fiscal pour mieux répondre à vos attentes.
C'est entretenir une relation de confiance entre vous et nous, établie sur des gains effectifs.
C'est vous assurer un suivi pour chacune de vos opérations.
C'est vous accompagner, à chaque étape importante de votre vie, en échangeant avec vous sur les solutions appropriées à vos besoins, à vos projets.