Notre rôle est de vous accompagner dans les actes de gestion de votre patrimoine.

Comment ? En effectuant un bilan complet de votre patrimoine personnel et professionnel.
L'objectif étant de déterminer la stratégie patrimoniale la plus adaptée à vos projets de vie, en analysant les aspects juridique, fiscal et économique.

Son champ d'intervention est le suivant :

• Placements (assurance-vie, épargne boursière, trésorerie d'entreprise)
   
• Courtage en prêt et assurance de prêt
   
• Protection de votre patrimoine personnel et professionnel
   
• Optimisation fiscale (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune...)

Une valorisation sur mesure pour vous permettre de valoriser votre patrimoine, tout en assurant la pérennité de vos revenus et de vos avoirs.